Quittant son royaume natal, le jeune prince Francescu découvre un sombre château dans lequel vit une princesse, prisonnière d'un terrible Magu. Il en tombe aussitôt amoureux et décide de la libérer mais, confronté à la cruauté de l'horrible geôlier, il devra endurer diverses épreuves avant d'espérer y parvenir. Dans cette quête épique, il sera aidé par trois sages vieillards mais aussi par des animaux qui lui confèreront de puissants pouvoirs magiques...